证券代码：300893      证券简称：松原股份          公告编号：2024-053         浙江松原汽车安全系统股份有限公司       保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容果然、准确、完满，莫得无理 记录、误导性施展或紧要遗漏。                      相等领导   浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“松原股份”或“刊行东说念主”） 和中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐东说念主（主承销商）”）根据《中华 东说念主民共和国证券法》              （证监会令〔第 206 号〕）、         《上市公司证券刊行注册科罚主义》 《证券刊行与承销科罚主义》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券往复所上 市公司证券刊行与承销业求实施详情》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券 往复所上市公司自律监管引导第 15 号——可调养公司债券》（深证上〔2022〕 （2024 年校正）》（深证上〔2024〕398 号）等关系法律解释组织实施本次向不特定 对象刊行可调养公司债券（以下简称“可调养公司债券”、“可转债”或“松原 转债”）。   本次向不特定对象刊行的可调养公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 7 月 31 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以 下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售 后余额部分（含原推动搁置优先配售部分）通过深圳证券往复所（以下简称“深 交所”）往复系统网上向社会公众投资者刊行（以下简称“网上刊行”）。   参与网上申购的投资者请慎重阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的关系法律解释。   本次向不特定对象刊行可调养公司债券在刊行历程、申购和缴款、投资者弃 购处理等次第的遑急领导如下： （T 日），网上申购时分为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原推动参与优先配售 时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原推动 及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 购金额，不得超金钱规模或资金规模申购。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不遵 守行业监管要求，进取相应金钱规模或资金规模申购的，保荐东说念主（主承销商）有 权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得概述拜托证券公 司代为申购。 个证券账户参与归并只能转债申购的，或投资者使用归并证券账户屡次参与同 一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申 购。申购依然深交所往复系统阐发，不得打消。   阐发多个证券账户为归并投资者握有的原则为证券账户注册辛勤中的“账 户握有东说念主称呼”、“灵验身份评释文献号码”均交流。企业年金账户以及行状年 金账户，证券账户注册辛勤中“账户握有东说念主称呼”交流且“灵验身份评释文献号 码”交流的，按不同投资者进行统计。不对格、睡眠和刊出的证券账户不得参与 可转债的申购。证券账户注册辛勤以 T-1 日日终为准。 限公司向不特定对象刊行可调养公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号 码公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 8 月 5 日（T+2 日） 日终有足额的认购资金，投资者款项划付需效用投资者地方证券公司的关系规 定。投资者认购资金不及的，不及部分视为搁置认购，由此产生的效果及关系法 律背负，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的关系法律解释，搁置认购的 最小单元为 1 张。网上投资者搁置认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。 足本次刊行数目的 70%时，或当原推动优先缴款认购的可转债数目和网上投资 者缴款认购的可转债数目所有这个词不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主 承销商）将协商是否遴选中止刊行措施，并由保荐东说念主（主承销商）实时向深交所 答谢。若是中止刊行，拼凑中止刊行的原因和后续安排进行信息线路，并在注册 批文灵验期内择机重启刊行。   本次刊行的可调养公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的神气承销， 对认购金额不及 41,000.00 万元的部分承担余额包销背负，包销基数为 41,000.00 万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额， 包 销 比 例 原 则 上 不 进取 本 次 发 行 总 额 的 30% ， 即 原 则 上 最大包 销 金 额 为 将启动里面承销风险评估次第，并与刊行东说念主协商一致后连接履行刊行次第或采 取中止刊行措施，由保荐东说念主（主承销商）实时向深交所答谢。若是中止刊行，将 就中止刊行的原因和后续安排进行信息线路，并在注册批文灵验期内择机重启 刊行。 参与东说念主最近一次申诉其搁置认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日盘算，含次 日）内不得参与新股、存托证据、可调养公司债券、可交换公司债券的申购。    搁置认购情形以投资者为单元进行判断。搁置认购的次数按照投资者施行 搁置认购的新股、存托证据、可调养公司债券、可交换公司债券累计盘算；投资 者握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生搁置认购情形的，搁置认购次 数累计盘算。不对格、刊出证券账户所发生过的搁置认购情形也纳入统计次数。    企业年金账户以及行状年金，证券账户注册辛勤中“账户握有东说念主称呼”交流 且“灵验身份评释文献号码”交流的，按不同投资者进行统计。 若是存续时候出现对筹备科罚和偿债智力有紧要负面影响的事件，可转债可能 因未提供担保而增多风险。 本公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行历程和配售原则，充分了解可调养公司 债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可调养公司债券申购。投资者一朝参与 本次申购，保荐东说念主（主承销商）视为该投资者情愿：投资者参与本次申购稳妥法 律规章和本公告的法律解释，由此产生的一切犯警违法动作及相应效果由投资者自 行承担。                          遑急领导 已取得中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕 为“123244”。 万张，按面值刊行。 （含原推动搁置优先配售部分）通过深交所往复系统网上向社会公众投资者刊行。 权登记日（2024 年 7 月 31 日，T-1 日）收市后登记在册的握有松原股份的股份 数目按每股配售 1.8126 元可转债的比例盘算可配售可转债金额，再按 100 元/张 的比例调养为张数，每 1 张为一个申购单元。原推动的优先配售通过深交所往复 系统进行，配售代码为“380893”，配售简称为“松原配债”。原推动可根据自 身情况自行决定施行认购的可转债数目。   原推动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照《中国证券登记结算 有限背负公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》（以下简称“《中国结算深圳分 公司证券刊行东说念主业务指南》”）履行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按 数目大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先配售的原推动，以达到最小记 账单元 1 张，轮回进行直至全部配完。 先配售权的股本总和为 226,188,700 股。按本次刊行优先配售比例盘算，原推动 最多可优先认购约 4,099,896 张，约占本次刊行的可转债总额 4,100,000 张的 履行，最终优先配售总和可能略有互异。   原推动除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的申购。原推动 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与网上优 先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 余额部分的申购，申购简称为“松原发债”，申购代码为“370893”。每个账户 最小申购单元为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，进取 10 张的必须 是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），如进取该申购上 限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。 市首日即可往复。 尽快办理联系上市手续。 行主义、申购时分、申购神气、申购次第、申购价钱、票面利率、申购数目、认 购资金交纳和投资者弃购处理等具体法律解释。 东说念主违法融资申购。投资者申购并握有松原转债应按关系法律规章、深交所及中国 证监会的联系法律解释履行，并自行承担相应的法律背负。 刊行松原转债的任何投资建议。投资者欲了解本次松原转债的堤防情况，敬请阅 读《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券召募 说明书》（以下简称“《召募说明书》”），该召募说明书已于 2024 年 7 月 30 日（T-2 日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路。 价值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，筹备 现象可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行 的可转债无畅达截止及锁依期安排，自本次刊行的可转债在深交所上市往复之日 起起始畅达。请投资者务必注重刊行日至上市往复日之间公司股票价钱波动和利 率波动导致可转债价钱波动的投资风险。 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。                          释义   除非相等指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东说念主、松原股份、公司： 指浙江松原汽车安全系统股份有限公司 可调养公司债券、可转债、              指刊行东说念主本次刊行的 41,000.00 万元可调养公司债券 转债、松原转债：                 指刊行东说念主本次向不特定对象刊行 41,000.00 万元，票面金额 本次刊行：                 为 100 元的可调养公司债券之动作 中国证监会：          指中国证券监督科罚委员会 深交所：            指深圳证券往复所 中国结算深圳分公司：      指中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司 保荐东说念主（主承销商）、中信                 指中信建投证券股份有限公司 建投证券： 股权登记日（T-1 日）：   指 2024 年 7 月 31 日 优先配售日、申购日（T     指 2024 年 8 月 1 日，本次刊行向原推动优先配售、接受网 日）：             上投资者申购的日期                 指本次刊行股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公 原推动：                 司登记在册的刊行东说念主通盘推动                 指稳妥本次刊行的刊行公告中联系申购法律解释的申购，包括 灵验申购：                 按照法律解释的次第、申购数目稳妥法律解释等 元/万元：           指东说念主民币元/万元 一、本次刊行基本情况   （一）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可调养为公司 A 股股票的可调养公司债券。该可转 换公司债券及改日调养的公司 A 股股票将在深交所上市。   （二）刊行规模及刊行数目   本次可转债的刊行总额为东说念主民币 41,000.00 万元，刊行数目为 410.00 万张。   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可调养公司债券每张面值 100 元，按面值刊行。   （四）债券期限   本次刊行的可调养公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2024 年 8 月 1 日至 2030 年 7 月 31 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个往复日；顺 延时候付息款项不另计息）。   （五）债券利率   第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、 第六年 2.50%。   （六）还本付息的期限和神气   本次刊行的可转债每年付息一次，到期送还通盘未转股的可转债本金和终末 一年利息。   （1）年利息盘算   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债握有东说念主按握有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的盘算公式为： I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”） 付息债权登记日握有的可转债票面总金额；   i：指本次刊行的可转债过去票面利率。   （2）付息神气   ①本次刊行的可转债收受每年付息一次的付息神气，计息肇始日为可转债发 行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可调养公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺延时候不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据关系法律规章及 深交所的法律解释确定。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，公 司将在每年付息日之后的五个往复日内支付过去利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）请求调养成公司股票的可调养公司债券不享受本计息年度及 以后计息年度的利息。   ④可调养公司债券握有东说念主所取得利息收入的嘱托税项由握有东说念主承担。   （七）信用评级及担保事项   本次可调养公司债券经荟萃资信评估股份有限公司评级，松原股份主体信用 级别为 A+，本次可调养公司债券信用级别为 A+。   本次刊行的可调养公司债券不提供担保。   （八）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2024 年 8 月 7 日）满六 个月后的第一个往复日（2025 年 2 月 7 日）起至可转债到期日（2030 年 7 月 31 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个往复日；顺延时候付息款项 不另计息）。   （九）运行转股价钱   本次刊行的可转债的运行转股价钱为 28.70 元/股，不低于召募说明书公告 日前二十个往复日公司 A 股股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除 权、除息引起股价调养的情形，则对调养前往复日的往复均价按经过相应除 权、除息调养后的价钱盘算）和前一个往复日公司 A 股股票往复均价，且不得 进取修正。同期，运行转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱和股票 面值。   前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总额/该 二十个往复日公司股票往复总量；   前一个往复日公司股票往复均价=前一个往复日公司股票往复总额/该日公 司股票往复总量。   （十）转股价钱的调养神气及盘算公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转债转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，将按下述公 式进行转股价钱的调养（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调养后转股价，P0 为调养前转股价，n 为该次送股率或转增股本 率，k 为该次增发新股或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股 派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化时，将按序进行转股价钱调养，并在 中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登转股价钱调养的公告，并于公告 中载明转股价钱调养日、调养主义及暂停转股时候（如需）。当转股价钱调养日 为本次刊行的可调养公司债券握有东说念主转股请求日或之后，调养股份登记日之前， 则该握有东说念主的转股请求按公司调养后的转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购（因职工握股探究、股权激发或为爱戴公司价值及 推动利益所必需的股份回购之外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调养公司债券握有东说念主的 债权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以 及充分保护本次刊行的可调养公司债券握有东说念主权益的原则调养转股价钱。联系转 股价钱调养内容及操作主义将依据届时国度联系法律规章及证券监管部门的相 关法律解释来制订。   （十一）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可调养公司债券存续时候，当公司股票在职意联贯 30 个往复 日中至少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。若在前述三十个往复日内 发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的 往复日按调养前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱调养日及之后的往复日 按调养后的转股价钱和收盘价钱盘算。   上述决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可调养公司债券的推动应当诡秘。修正后的 转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前 一个往复日公司股票往复均价中的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最 近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时候（如 需）等联系信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，开 始收复转股请求并履行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调养股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱履行。   （十二）转股股数确定神气以及转股时不及一股金额的处理方式   本次刊行的可调养公司债券握有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的盘算 神气为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股数目；V 为可调养公司债券握有东说念主请求转股的可调养公司债 券票面总金额；P 为请求转股当日灵验的转股价钱。   可调养公司债券握有东说念主请求调养成的股份须为整数股。转股时不及调养为一 股的可调养公司债券余额，公司将按照深交所、证券登记机构等部门的联系法律解释， 在可调养公司债券握有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该可调养公司 债券余额及该余额所对应确当期应计利息。   （十三）赎回条件   本次刊行的可转债到期后五个往复日内，公司将按债券面值的 115%（含最 后一期利息）的价钱赎回未转股的可调养公司债券。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的纵情一种出刻下，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可 转债：   ①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意联贯三十个往复日中至少十五个 往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面 总金额；i 为可转债过去票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息 年度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调养的情 形，则在调养前的往复日按调养前的转股价钱和收盘价钱盘算，在调养后的往复 日按调养后的转股价钱和收盘价钱盘算。   （十四）回售条件   在本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职何联贯三十个交 易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转债握有东说念主有权将其握有的全部或部 分可转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   上述当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东说念主握有的将回售的可 转债票面总金额；i 为可转债过去票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起 至本计息年度回售日止的施行日期天数（算头不算尾）。   若在上述往复日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而调养的情形，则在调养前的往复日按调养前的转股价钱和收盘价钱盘算， 在调养后的往复日按调养后的转股价钱和收盘价钱盘算。若是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述联贯三十个往复日须从转股价钱调养之后的第一个往复日起 按修正后的转股价钱重新盘算。   本次刊行的可转债的终末两个计息年度内，可转债握有东说念主在每年回售条件首 次知足后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初度知足回售条件而可转债握 有东说念主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施回售的，该计息年度不成再行 使回售权，可转债握有东说念主不成屡次诳骗部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资项筹划实施情况与公司在召募说明 书中的情愿情况比拟出现紧要变化，且该变化根据中国证监会的关系法律解释被视作 调动召募资金用途或被中国证监会认定为调动召募资金用途的，可转债握有东说念主享 有一次回售的权柄。可转债握有东说念主有权将其握有的可转债全部或部分按债券面值 加上圈套期应计利息价钱回售给公司。可转债握有东说念主在附加回售条件知足后，不错 在公司公告后的附加回售申诉期内进行回售，该次附加回售申诉期内作假施回售 的，自动丧失该回售权，不成再诳骗附加回售权。   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东说念主握有的将回售的可 转债票面总金额；i 为可转债过去票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起 至本计息年度回售日止的施行日期天数（算头不算尾）。   （十五）转股后的股利分派   因本次刊行的可转债转股而增多的本公司股票享有与现存 A 股股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的通盘闲居股推动（含因可 转债转股酿成的推动）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十六）可转债刊行条件   本次刊行的原推动优先配售日和网上申购日为 2024 年 8 月 1 日（T 日）。   （1）刊行东说念主原推动：刊行公告公布的股权登记日（2024 年 7 月 31 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主通盘推动。   （2）社会公众投资者：中华东说念主民共和国境内握有中国结算深圳分公司证券 账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、稳妥法律法律解释的其他投资者等（国度法律、 规章不容者之外），其中当然东说念主需根据《深圳证券往复所对于完善可调养公司债 券投资者适合性科罚关系事项的见告》（深证上〔2023〕511 号）等法律解释已敞开 向不特定对象刊行的可转债往复权限。   （3）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 7 月 31 日，T-1 日）收 市后中国结算深圳分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部 分（含原推动搁置优先配售部分）通过深交所往复系统向社会公众投资者刊行。 认购金额不及 41,000.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。   （1）原推动可优先配售的可转债数目   刊行东说念主无回购专户库存股，原推动可优先配售的可转债数目为其在股权登记 日收市后登记在册的握有刊行东说念主 A 股闲居股股份数按每股配售 1.8126 元可转债 的比例，并按 100 元/张的比例调养为张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1 张 的部分按照精准算法原则处理，即每股配售 0.018126 张可转债。    刊行东说念主现存总股本 226,188,700 股（无回购专户库存股），享有原推动优先 配售权的股本总和为 226,188,700 股。按本次刊行优先配售比例盘算，原推动最 多可优先认购 4,099,896 张，约占本次刊行的可转债总额 4,100,000 张的 99.9975%。 由于不及 1 张部分按照《中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》履行，最终 优先配售总和可能略有互异。    （2）原推动的优先配售通过深交所往复系统进行，配售代码为“380893”， 配售简称为“松原配债”。原推动可根据本人情况自行决定施行认购的可转债数 量。    原推动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照《中国结算深圳分公 司证券刊行东说念主业务指南》履行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大 小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原推动，以达到最小记账单元    （3）原推动除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的申购。 原推动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与 网上优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。    （4）网上刊行    社会公众投资者通过深交所往复系统进入网上刊行。网上刊行申购代码为 “370893”，申购简称为“松原发债”。最低申购数目为 10 张（1,000 元），每 上限为 10,000 张（100 万元），如进取该申购上限，则该笔申购无效。    申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者应联结行业监管要求及相应的资 产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超金钱规模或资金规模申购。保荐 东说念主（主承销商）发现投资者不效用行业监管要求，进取相应金钱规模或资金规模 申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发 申购意向，不得概述拜托证券公司代为申购。投资者参与可转债网上申购只能使 用一个证券账户。归并投资者使用多个证券账户参与归并只能转债申购的，或投 资者使用归并证券账户屡次参与归并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购 为灵验申购，其余申购均为无效申购。申购依然深交所往复系统阐发，不得打消。   阐发多个证券账户为归并投资者握有的原则为证券账户注册辛勤中的“账户 握有东说念主称呼”、“灵验身份评释文献号码”均交流。证券账户注册辛勤以 T-1 日 日终为准。   寰宇通盘与深交所往复系统联网的证券往复网点。   本次刊行的松原转债不设定握有期截止，投资者取得配售的松原转债将于上 市首日起始往复。   本次刊行的可调养公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的神气承销， 对认购金额不及 41,000.00 万元的部分承担余额包销背负，包销基数为 41,000.00 万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额， 包销比例原则上不进取本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 12,300.00 万元。当包销比例进取本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面 承销风险评估次第，并与刊行东说念主协商一致后连接履行刊行次第或遴选中止刊行措 施，由保荐东说念主（主承销商）实时向深交所答谢。若是中止刊行，拼凑中止刊行的 原因和后续安排进行信息线路，并在注册批文灵验期内择机重启刊行。   刊行实现后，公司将尽快请求本次刊行的可转债在深交所上市，具体上市时 间将另行公告。        日期          往复日              刊行安排                    T-2 日       星期二                  告》、《刊行公告》、《网起程演公告》等                    T-1 日       星期三                  网起程演                            刊登《刊行领导性公告》                    T日       星期四                  网上申购（无需缴付申购资金）                            确定网上中签率                    T+1 日       星期五                  网上申购摇号抽签        日期          往复日               刊行安排       星期一                  网上投资者根据中签号码阐发认购数目并交纳认购款                            （投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债                            认购资金）                    T+3 日       星期二                  售收尾和包销金额                    T+4 日       星期三                  向刊行东说念主划付召募资金   注：上述日期为往复日。如关系监管部门要求对上述日程安排进行调养或遇紧要突发事 件影响刊行，保荐东说念主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。    本次刊行可转债转股开首全部为新增股份。 二、向原推动优先配售    本次向不特定对象刊行的可调养公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年    （一）优先配售数目    刊行东说念主无回购专户库存股，原推动可优先配售的可转债数目为其在股权登记 日收市后登记在册的握有刊行东说念主 A 股闲居股股份数按每股配售 1.8126 元可转债 的比例，并按 100 元/张的比例调养为张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1 张 的部分按照精准算法原则处理，即每股配售 0.018126 张可转债。    刊行东说念主现存总股本 226,188,700 股（无回购专户库存股），享有原推动优先 配售权的股本总和为 226,188,700 股。按本次刊行优先配售比例盘算，原推动最 多可优先认购 4,099,896 张，约占本次刊行的可转债总额 4,100,000 张的 99.9975%。 由于不及 1 张部分按照《中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》履行，最终 优先配售总和可能略有互异。    （二）优先配售时分 落伍视为自动搁置优先配售权。    （三）原推动的优先认购方式 配售简称为“松原配债”。 （100 元），进取 1 张必须是 1 张的整数倍。 灵验申购数目获配松原转债；若原推动的灵验申购数目超出其可优先认购总额， 则按其施行可优先认购总额获配松原转债，请投资者仔细稽察证券账户内“松原 配债”的可配余额。 参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 各买卖部的股票永诀盘算可认购的张数，且必须依照深交所关系业务法律解释在对应 证券买卖部进行配售认购。 东说念主买卖牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐发资金入款额必须大于或即是认购所 需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券往复网点，办理拜托手续。柜台 承办东说念主员查抄投资者拜托的各项证据，复核无误后即可接受拜托。   投资者通过电话拜托或其它自动拜托神气拜托的，应按各证券往复网点法律解释 办理拜托手续。投资者的拜托依然接受，不得撤单。   （四）原推动除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的申购。   具体申购方式请参见本公告“三、网上向一般社会公众投资者刊行”。 三、网上向一般社会公众投资者刊行   （一）刊行对象   中华东说念主民共和国境内握有中国结算深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证 券投资基金、稳妥法律法律解释的其他投资者等（国度法律、规章不容者之外），其 中当然东说念主需根据《深圳证券往复所对于完善可调养公司债券投资者适合性科罚 关系事项的见告》（深证上〔2023〕511 号）等法律解释已敞开向不特定对象刊行的 可转债往复权限。   （二）刊行数目    本次松原转债的刊行总额为 41,000.00 万元。网上向一般社会公众投资者发 行的具体数目请参见“一、本次刊行的基本情况”之“（十六）可转债刊行条件” 之“3、刊行神气”。    （三）刊行价钱    本次可调养公司债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）申购时分    一般社会公众投资者在申购日 2024 年 8 月 1 日（T 日）深交所往复系统的 正常往复时分，即 9:15-11:30、13:00-15:00 进行申购拜托。    （五）申购主义 元），每 10 张为一个申购单元，进取 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户 申购数目上限为 10,000 张（100 万元），如进取该申购上限，则该笔申购无效。 投资者应联结行业监管要求及相应的金钱规模或资金规模，合理确定申购金额， 不得超金钱规模或资金规模申购。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不效用行业监 管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得概述拜托证 券公司代为申购。 个证券账户参与归并只能转债申购的，或投资者使用归并证券账户屡次参与归并 只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。 申购依然深交所往复系统阐发，不得打消。    阐发多个证券账户为归并投资者握有的原则为证券账户注册辛勤中的“账户 握有东说念主称呼”、“灵验身份评释文献号码”均交流。企业年金账户以及行状年金 账户，证券账户注册辛勤中“账户握有东说念主称呼”交流且“灵验身份评释文献号码” 交流的，按不同投资者进行统计。不对格、睡眠和刊出的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册辛勤以 T-1 日日终为准。    （六）申购次第    凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有深交所的证券账户卡，尚未 办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 8 月 1 日（T 日）（含 该日）前办妥深交所的证券账户开户手续。   申购手续与在二级市集买入股票的神气交流。申购时，投资者无需缴付申购 资金。   投资者迎面拜托时，应慎重、泄露地填写买入可转债拜托单的各项内容，握 本东说念主身份证或法东说念主买卖牌照、证券账户卡和资金账户到与深交所联网的各证券交 易网点办理申购拜托。柜台承办东说念主员查抄投资者拜托的各项证据，复核各项内容 无误后即可接受申购拜托。投资者通过电话或其他神气拜托时，应按各证券往复 网点法律解释办理拜托手续。   （七）配售原则 部分（含原推动搁置优先配售部分），即网上刊行总量确定后，刊行东说念主与保荐东说念主 （主承销商）按照以下原则配售可转债： 购数目认购； 配售数目。   中签率=（网上刊行总量/网上灵验申购总量）×100%。   （八）配号与抽签 的证券公司在申购时安分进行申购拜托。深交所将于 T 日阐发网上投资者的有 效申购数目，同期根据灵验申购数据进行配号，按每 10 张（1,000 元）配一个申 购号，并将配号收尾传到各证券往复网点。各证券公司买卖部应于 T 日向投资者 发布配号收尾。 汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券网上刊行中签率 及优先配售收尾公告》上公布本次刊行的网上中签率。   当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行总量时，遴选摇号抽签方 式确定刊行收尾。2024 年 8 月 2 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在 公证部门公证下，由保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主共同组织摇号抽签。 告》上公布摇号中签收尾，投资者根据中签收尾阐发认购松原转债的数目并准备 认购资金，每一中签收尾认购 10 张（1,000 元）。   （九）缴款次第 认购资金，不及部分视为搁置认购，由此产生的效果及关系法律背负由投资者自 行承担。网上投资者搁置认购的部分以施行不及资金为准，最小单元为 1 张。投 资者搁置认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。   投资者联贯 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与东说念主最近一次申诉其搁置认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日盘算，含次日） 内不得参与新股、存托证据、可调养公司债券、可交换公司债券的申购。搁置认 购情形以投资者为单元进行判断。搁置认购的次数按照投资者施行搁置认购的新 股、存托证据、可调养公司债券、可交换公司债券累计盘算；投资者握有多个证 券账户的，其任何一个证券账户发生搁置认购情形的，搁置认购次数累计盘算。 不对格、刊出证券账户所发生过的搁置认购情形也纳入统计次数。   网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等具体情况 详见 2024 年 8 月 7 日（T+4 日）线路的《浙江松原汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象刊行可调养公司债券刊行收尾公告》。 四、中止刊行安排   当原推动优先认购和网上投资者申购的可转债数目所有这个词不及本次向不特定 对象刊行数目的 70%时，或当原推动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数 量所有这个词不及本次向不特定对象刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商） 将协商是否遴选中止刊行措施，并由保荐东说念主（主承销商）实时向深交所答谢。如 果中止刊行，拼凑中止刊行的原因和后续安排进行信息线路，并在注册批文灵验 期内择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。 五、包销安排    原推动优先配售后余额部分（含原推动搁置优先配售部分）通过深交所往复 系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行的可调养公司债券由保荐东说念主（主承销 商）以余额包销的神气承销，对认购金额不及 41,000.00 万元的部分承担余额包 销背负，包销基数为 41,000.00 万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情 况确定最终配售收尾和包销金额，包销比例原则上不进取本次刊行总额的 30%， 即原则上最大包销金额为 12,300.00 万元。当包销比例进取本次刊行总额的 30% 时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面承销风险评估次第，并与刊行东说念主协商一致后 连接履行刊行次第或遴选中止刊行措施，由保荐东说念主（主承销商）实时向深交所报 告。若是中止刊行，拼凑中止刊行的原因和后续安排进行信息线路，并在注册批 文灵验期内择机重启刊行。 六、刊行用度    本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。 七、路演安排    为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的堤防情况，刊行东说念主拟于 2024 年 起程演。请强劲投资者属意。 八、风险揭示    刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）就已知范围内已充分揭示本次刊行可能触及的 风险事项，堤防风险揭示条件参见《召募说明书》。 九、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）    （一）刊行东说念主：浙江松原汽车安全系统股份有限公司      办公地址：浙江省宁波市余姚市牟山镇运河一都 1 号      探究电话：0574-62499207      探究东说念主：叶醒    （二）保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司      办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 22 层 电话：021-68822013、021-68822012 探究东说念主：股权本钱市集部                      刊行东说念主：浙江松原汽车安全系统股份有限公司                  保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 （此页无正文，为《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券刊行公告》之盖印页）               刊行东说念主：浙江松原汽车安全系统股份有限公司                            年   月   日 （此页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《浙江松原汽车安全系统股份 有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券刊行公告》之盖印页）             保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司                             年   月   日

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