证券代码：300893          证券简称：松原股份    公告编号：2024-052           浙江松原汽车安全系统股份有限公司            向不特定对象刊行可退换公司债券                  召募表露书教导性公告        保荐东谈主（主承销商）                ：中信建投证券股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容实在、准确、完好意思，莫得造作 记录、误导性酬劳或紧要遗漏。    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”或“松原股份”） 向不特定对象刊行 41,000.00 万元可退换公司债券（以下简称“本次刊行”）已 得回中国证券监督搞定委员会证监许可〔2023〕2621 号文首肯注册。    本次向不特定对象刊行的可退换公司债券（以下简称“可转债”）将向刊行 东谈主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称 “中国结算深圳分公司”）登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额 部分（含原鼓励铲除优先配售部分）接受通过深圳证券往还所（以下简称“深交 所”）往还系统网上刊行的模式进行。    本次向不特定对象刊行的可转债召募表露书全文及关系贵府可在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次刊行基本情况    （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可退换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及异日 退换的 A 股股票将在深交所上市。    （二）刊行界限及刊行数目    本次可转债的刊行总额为东谈主民币 41,000.00 万元，刊行数目为 410.00 万张。    （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值为 100 元东谈主民币，按面值刊行。    （四）可转债基本情况 日；顺延工夫付息款项不另计息）。 为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 2.50%。 券面值的 115%（含临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。   本次刊行的可转债每年付息一次，到期退回通盘未转股的可转债本金和临了 一年利息。   （1）年利息计较   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债握有东谈主按握有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为： I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”） 付息债权登记日握有的可转债票面总金额；   i：指本次刊行的可转债以前票面利率。   （2）付息模式   ①本次刊行的可转债接受每年付息一次的付息模式，计息肇端日为可转债发 行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往还日，顺延工夫不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据关系法律法例及 深交所的规定详情。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往还日，公 司将在每年付息日之后的五个往还日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）肯求退换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度 的利息。   ④可转债握有东谈主所得回利息收入的搪塞税项由握有东谈主承担。   本次刊行的可转债的运转转股价钱为 28.70 元/股，不低于召募表露书公告日 前二十个往还日公司 A 股股票往还均价（若在该二十个往还日内发生过因除权、 除息引起股价诊治的情形，则对诊治前往还日的往还均价按历程相应除权、除息 诊治后的价钱计较）和前一个往还日公司 A 股股票往还均价，且不得进取修正。 同期，运转转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。   前二十个往还日公司股票往还均价=前二十个往还日公司股票往还总额/该 二十个往还日公司股票往还总量；   前一个往还日公司股票往还均价=前一个往还日公司股票往还总额/该日公 司股票往还总量。 （T+4 日）起满六个月后的第一个往还日（2025 年 2 月 7 日）起至可转债到期 日（2030 年 7 月 31 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个往还日； 顺延工夫付息款项不另计息）。本次可转债转股股份仅着手于新增股份。 评级为 A+。      （五）刊行时分   本次刊行的原鼓励优先配售日和网上申购日为 2024 年 8 月 1 日（T 日）。      （六）刊行对象 收市后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东谈主通盘鼓励。 户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、相宜法律规定的其他投资者等（国度法律、 法例不容者以外）。其中当然东谈主需根据《对于完善可退换公司债券投资者恰当性 搞定关系事项的奉告》          （深证上〔2023〕511 号）等规定已怒放向不特定对象刊行 的可转债往还权限。      （七）刊行模式   本次刊行的松原转债向股权登记日收市后登记在册的刊行东谈主原鼓励优先配 售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励铲除优先配售部分）通过深交所往还 系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 41,000.00 万元的部分由保荐东谈主 （主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐东谈主（主承销商）”）包 销。   原鼓励可优先配售的松原转债数目为其在股权登记日（2024 年 7 月 31 日， T-1 日）收市后登记在册的握有“松原股份”的股份数目按每股配售 1.8126 元可 转债的比例计较可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例退换为张数，每 1 张 为一个申购单元。刊行东谈主现可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 226,188,700 股，无回购专户库存股，即享有原鼓励优先配售权的股本总和为 226,188,700 股。 按本次刊行优先配售比例计较，原鼓励可优先配售的可转债上限总额约 《中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》实施，最终 优先配售总和可能略有各异。   原鼓励的优先认购通过深交所往还系统进行，配售代码为“380893”，配售 简称为“松原配债”，优先认购时分为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账 户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原鼓励参与 优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。   若原鼓励的灵验申购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其施行灵验 申购数目获配松原转债；若原鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则按 其施行可优先认购总额获配松原转债。   原鼓励除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额部分的申购。原鼓励 参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与优先配售 后余额部分的网上申购部分无需缴付申购资金。   社会公众投资者通过深交所往还系统投入申购，申购代码为“370893”，申 购简称为“松原发债”。每个账户最小认购单元为 10 张（1,000 元），每 10 张为 一个申购单元，逾越 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万 张（100 万元），如超出申购上限，则该笔申购无效。   申购时分为 2024 年 8 月 1 日（T 日），在深交所往还系统的正常往还时分， 即 9:15-11:30，13:00-15:00。如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交 易日连接进行。   申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自具体的申购和握有可转债数 量应遵命关系法律法例及中国证监会的联系规定实施，并自行承担相应的法律 背负。投资者应调理行业监管要求及相应的金钱界限或资金界限，合理详情申购 金额，不得超金钱界限或资金界限申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不投诚 行业监管要求，逾越相应金钱界限或资金界限申购的，有权认定该配售对象的申 购无效。   刊行东谈主与保荐东谈主（主承销商）按照以下原则配售可转债。当网上灵验申购总 量小于或即是网上刊行总量时，投资者按照其灵验申购数目认购；当网上灵验申 购总量大于网上刊行总量时，按投资者摇号中签末打量情配售数目。中签率=（网 上刊行总量/网上灵验申购总量）×100% 配一个申购号，并将配号末端传到各证券买卖网点。   松原股份与保荐东谈主（主承销商）将于 2024 年 8 月 2 日（T＋1 日）公告本次 刊行的网上刊行中签率。 销商）共同组织摇号抽签，证明摇号中签末端。刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将 于 2024 年 8 月 5 日（T+2 日）公布中签末端。投资者根据中签号码证明认购松 原转债的数目，每一中签号码认购 10 张（1,000 元）。   网上投资者应根据 2024 年 8 月 5 日（T+2 日）公布的中签末端，确保其资 金账户在该日日终有足额的认购资金，不及部分视为铲除认购，由此产生的遵守 及关系法律背负由投资者自行承担。投资者款项划付需投诚投资者所在证券公司 的关系规定。   投资者勾通 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与东谈主最近一次文告其铲除认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次日） 内不得参与新股、存托左证、可转债及可交换公司债券申购。   铲除认购情形以投资者为单元进行判断。铲除认购的次数按照投资者施行放 弃认购的新股、存托左证、可退换公司债券、可交换公司债券累计计较；投资者 握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生铲除认购情形的，铲除认购次数 累计计较。别离格、刊出证券账户所发生过的铲除认购情形也纳入统计次数。   （八）刊行所在   世界通盘与深交所往还系统联网的证券往还网点。   （九）锁如期   本次刊行的松原转债不设定握有期遏抑，投资者得回配售的松原转债将于上 市首日出手往还。   （十）承销模式   本次刊行的可转债由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的模式承销。保荐东谈主（主 承销商）根据网上资金到账情况详情最终配售末端和包销金额，包销基数为 销金额为 12,300.00 万元。当施行包销比例逾越本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主 （主承销商）将启动里面承销风险评估重要，与刊行东谈主协商一致后连接履行刊行 重要或选定中止刊行要领，并由保荐东谈主（主承销商）实时向深交所酬劳。如详情 选定中止刊行要领，勉强中止刊行的原因和后续安排进行信息表示，并在注册批 文灵验期内择机重启刊行。   （十一）上市安排   刊行东谈主将在本次刊行结束后尽快向深交所肯求上市，办理联系上市手续，具 体上市时分将另行公告。   （十二）转股价钱的诊治模式及计较公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按 下述公式进行转股价钱的诊治（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为诊治后转股价，P0 为诊治前转股价，n 为该次送股率或转增股本 率，k 为该次增发新股或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股 派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化时，将交替进行转股价钱诊治，并 在中国证监会指定的上市公司其他信息表示媒体上刊登转股价钱诊治的公告，并 于公告中载明转股价钱诊治日、诊治方针及暂停转股工夫（如需）。当转股价钱 诊治日为本次刊行的可转债握有东谈主转股肯求日或之后，退换股份登记日之前，则 该握有东谈主的转股肯求按公司诊治后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购（因职工握股诡计、股权引发或为惊叹公司价值及 鼓励利益所必需的股份回购以外）、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债权益益 或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可转债握有东谈主权益的原则诊治转股价钱。联系转股价钱诊治内容及 操作方针将依据届时国度联系法律法例及证券监管部门的关系规定来制订。   （十三）转股股数详情模式以及转股时不及一股金额的处理方法   本次刊行的可转债握有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的计较模式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为可转债的转股数目；V 为可转债握有东谈主肯求转股的可转债票面总 金额；P 为肯求转股当日灵验的转股价钱。   可转债握有东谈主肯求退换成的股份须为整数股。转股时不及退换为一股的可转 债部分，公司将按照深圳证券往还所、证券登记机构等部门的联系规定，在可转 债握有东谈主转股当日后的五个往还日内以现款兑付该可转债的票面余额以及该余 额所对应确当期应计利息。   （十四）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转债存续工夫，当公司股票在职意勾通 30 个往还日中至少 有 15 个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股 价钱向下修正有运筹帷幄并提交公司鼓励大会表决。若在前述三十个往还日内发生过因 除权、除息等引起公司转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的往还日按 诊治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊治日及之后的往还日按诊治后的 转股价钱和收盘价计较。   上述有运筹帷幄须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓励应当遁藏。修正后的转股价钱 应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前一个往还 日公司股票往还均价中的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经 审计的每股净金钱和股票面值。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如 需）等联系信息。从股权登记日后的第一个往还日（即转股价钱修正日）起，开 始复原转股肯求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。   （十五）赎回条件   本次刊行的可转债到期后 5 个往还日内，刊行东谈主将按债券面值的 115%（含 临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的大肆一种出当前，公司董事会 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，如若公司 A 股票在勾通三十个往还日中至少十五个往还日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面 总金额；i 为可转债以前票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息 年度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往还日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱诊治的情形， 则在诊治前的往还日按诊治前的转股价钱和收盘价计较，在诊治后的往还日按调 整后的转股价钱和收盘价计较。   （十六）回售条件   在本次刊行的可转债临了两个计息年度，如若公司股票在职何勾通三十个交 易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的全部或 部分可转债按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东谈主握有的将回售的可 转债票面总金额；i 为可转债以前票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起 至本计息年度回售日止的施行日期天数（算头不算尾）。   若在上述往还日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等 情况而诊治的情形，则在诊治前的往还日按诊治前的转股价钱和收盘价计较，在 诊治后的往还日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。如若出现转股价钱向下修正 的情况，则上述三十个往还日须从转股价钱诊治之后的第一个往还日起按修正后 的转股价钱再行计较。   本次刊行的可转债临了两个计息年度内，可转债握有东谈主在每年回售条件初度 喜跃后可按上述商定条件诈欺回售权一次。若初度喜跃回售条件而可转债握有东谈主 未在公司届时公告的回售文告期内文告并实施回售的，该计息年度不可再诈欺回 售权，可转债握有东谈主不可屡次诈欺部分回售权。    若公司本次刊行的可转债召募资金投资项贪图实施情况与公司在召募表露 书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化根据中国证监会的关系规定被视作 变嫌召募资金用途或该变化被中国证监会认定为变嫌召募资金用途的，可转债握 有东谈主享有一次回售的权益。可转债握有东谈主有权将其握有的可转债全部或部分按债 券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。可转债握有东谈主在附加回售条件喜跃后， 不错在公司公告后的附加回售文告期内进行回售，该次附加回售文告期内作假施 回售的，自动丧失该回售权，不可再诈欺附加回售权。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东谈主握有的将回售的可 转债票面总金额；i 为可转债以前票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起 至本计息年度回售日止的施行日期天数（算头不算尾）。    （十七）转股后的股利分派    因本次刊行的可转债转股而增多的本公司股票享有与现存 A 股股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的通盘闲居股鼓励（含因可 转债转股酿成的鼓励）均参与当期股利分派，享有同等权益。    （十八）与本次刊行联系的时分安排      日期           往还日               刊行安排                                        《召募表露书教导性公告》、                   T-2 日      星期二                  《刊行公告》、                                 《网出发演公告》等                   T-1 日      星期三                  原鼓励优先配售股权登记日                           刊登《可转债刊行教导性公告》                   T日     星期四                   网上申购（无需缴付申购资金）                           详情网上中签率                   T+1 日     星期五                   进行网上申购摇号抽签                            刊登《中签号码公告》                  T+2 日     星期一                    （投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认                            购资金）                  T+3 日     星期二                    售末端和包销金额                  T+4 日     星期三                    向刊行东谈主划付召募资金   注：上述日期为往还日。如关系监管部门要求对上述日程安排进行诊治或遇紧要突发事 件影响刊行，保荐东谈主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。 二、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）    （一）刊行东谈主：浙江松原汽车安全系统股份有限公司   办公地址：余姚市牟山镇运河一齐 1 号   电      话：0574-62499207   联 系 东谈主：叶醒    （二）保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司   办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔   电      话：021-68822013、021-68822012   联 系 东谈主：股权成本阛阓部                            刊行东谈主：浙江松原汽车安全系统股份有限公司                          保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 （此页无正文，为《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券召募表露书教导性公告》之盖印页）               刊行东谈主：浙江松原汽车安全系统股份有限公司                            年   月   日 （此页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《浙江松原汽车安全系统股份 有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募表露书教导性公告》之盖印页）              保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司                            年   月   日

香港特区政府多个部门23日举行联合记者会，公布一系列加强保障自日本进口食品安全的措施，包括：自24日起，食物安全中心将每天公布自日本进口食品的辐射检测结果；渔农自然护理署会每天监测本地鱼产品辐射水平并于网站公布结果；天文台则会增加监测香港水域辐射水平至约每月一次。

该负责人指出，日本政府强行启动福岛核污染水排海，将一己私利凌驾于全人类长远福祉之上开云体育(中国)官方网站，极其自私和不负责任。我们敦促日方倾听国际社会声音，切实以科学、安全、透明的方式处置核污染水，接受严格国际监督。